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首頁資訊視頻直播財經娛樂體育時尚汽車房產科技讀書文化歷史軍事旅游佛教國學更多數碼健康家居彩票公益教育酒業財經港股綜合資訊正文半導體的下一波機遇在哪里？2020年08月15日10:32:20來源：智通財經網-推薦要聞半導體的下一波機遇在哪里？2020年8月15日10:32:20半導體行業觀察衛生事件危機史無前例，給全球需求和供給都帶來了沖擊，帶來了雙重挑戰。這種獨特的現象使得我們很難從過去的危機中進行推斷以做出預測。我們可以預計，與2019年相比，今年整個半導體行業的需求將下降5%至15%。按主要終端市場(PC或服務器，無線通信，有線通信，消費電子產品，汽車和工業應用)分解此預測，表明需求變化差異很大，某些市場預計將急劇下降，而另一些市場則有望增長。這些差異可以通過影響半導體需求的潛在趨勢的多樣性以及不斷變化的趨勢來解釋。像所有業務負責人一樣，半導體主管們也想知道他們如何適應需求的突然變化以及與衛生事件相關的其他不確定因素。他們可能會遵循麥肯錫創建的框架來找到前進的方向，以幫助企業邁向下一個正常階段。它包括五個階段：決心，韌性，回歸，重新想象和改革。大多數半導體公司已經通過了前兩個階段，或者正在解決與減少勞動力可用性和短期現金管理有關的挑戰。但是，經驗還表明，如果公司想在危機后變得更加強大，他們所要做的不只是應對經濟衰退期間的運營挑戰。盡管專注于需要立即引起注意的運營問題，但半導體領導者也將受益于前瞻性思考，這將涉及盡快完成回歸，重新構想和改革階段。許多新興領域將為半導體公司提供大量機會，尤其是在汽車領域和人工智能領域的半導體應用。了解汽車行業的獨特障礙在汽車領域，與安全相關的電子系統的采用呈爆炸式增長。到2022年，構成這些電子系統的半導體組件的價格將達到每輛汽車600美元。汽車半導體供應商將從汽車對各種半導體器件(包括MCU，傳感器和存儲器)的需求激增中受益。自動化，電氣化，數字連接和安全性將在未來十年內為汽車電子產品和子系統增加更多的半導體內容。在需求方面，汽車電子市場與消費電子市場有很大的不同。例如，消費者尋求手機中的最新前沿技術。但是，在汽車中，某些傳感器仍在制造中引起關注，因此幾乎沒有動力轉向手機中的7nm傳感器。此外，在汽車領域，對故障率的要求更加嚴格，因為當手機掉電時，簡單的重置就可以解決問題，而這對于公路上的汽車是不可能的。對于供應商來說，在移動領域中10%的故障率是可以接受的，但是汽車制造商希望在15到20年內將故障率保持在十億分之一(DPPB)以下。在人工智能，半導體已經看到了比賽不只是在應用層面，而且在半導體芯片的水平，在不同的體系結構都在爭奪的一塊餡餅。云是AI芯片的最大市場，這是因為AI芯片在數據中心的采用率不斷提高，以此來提高效率和降低運營成本。AI芯片的部署不僅限于云，還可以在智能手機，自動駕駛汽車和安全攝像機等各種網絡邊緣設備中看到。處于邊緣的大多數AI芯片都是推理芯片，并且它們正變得越來越專業。人工智能推理芯片市場預計將以40%的復合年增長率增長，到2022年將達到20億美元。領先國家–中國大陸無疑是東亞最活躍的地區。2014年至2018年，其并購交易量的復合增長率為24%。例如，阿里巴巴(09988)于2018年收購了杭州C·SKY。在此之前，阿里巴巴已經投資了五家芯片公司：寒武紀，BarefootNetworks，DeephiTech，Kneron和ASR。與中國大陸相比，日本，韓國和中國臺灣的并購活動相對平靜。那里進行交易的主要動機是加強市場地位和擴大市場份額，以及尋找新興應用。半導體：印度市場的重點Gartner表示，衛生事件將在2020年將半導體行業的增長拉低0.9%，并將其先前的增長預測上調至12.5%。這家研究公司將其對該行業的2020年收入預測降低了550億美元，至4,154億美元。Gartner預計“非內存”市場將下降6.1%，而內存市場將增長13.9%，以抵消因封城而造成的總體下降。2020年，存儲器市場收入將占全球半導體市場的30%。半導體市場的不景氣當然是由于衛生事件對整個行業的影響。由于衛生事件在全球范圍內的擴散而實施的封鎖不僅影響了設備的制造，而且還拖累了消費者的需求。在印度，政府已經停止了所有電子產品的生產，關閉了零售商店，并停止了在線電子產品的銷售。由于人們被限制在家中并花錢購買食品和其他用品，因此消費者的需求下降了。印度蜂窩與電子協會(ICEA)和印度制造商協會(MAIT)等行業機構已寫信給政府，允許在鎖定期間在線銷售手機，筆記本電腦和其他一些產品。印度正在戰略性地建設電子系統設計制造業。目前，印度每年設計近3000種芯片，有30,000多名工程師從事芯片設計和驗證的各個方面。得益于印度政府采取的促進經濟增長的舉措，例如“印度制造”計劃，100%的外國直接投資(FDI)以及對補貼和激勵措施的支持，這對創造就業和技能發展，半導體芯片設計和開發至關重要。印度的制造業應該從投資建議中受益匪淺。與中國大陸，臺灣地區和泰國一樣，也必須關注中小企業以從事芯片制造，這可以使印度在半導體芯片生產方面自給自足，并將填補該國電子產品生產能力的空白。令人鼓舞的是，印度已與新加坡半導體工業協會簽署了諒解備忘錄，以發展電子和半導體行業的貿易和技術合作。業界已經意識到印度電子行業的潛力，并在制造方面進行了大量投資。例如，松下公司正在哈里亞納邦開發一個新工廠，該工廠將生產冰箱，并為印度市場建立家電研發中心。印度是全球研發的理想地點。昌迪加爾的半導體大樓是一個戰略制造工廠。從國防研發的角度來看，位于海得拉巴的砷化鎵(GaAs)制造工廠非常重要。班加羅爾正在成為創新領域的樞紐，以創新半導體領域。由于大多數電子元件都來自國外，因此迫切需要應對進口挑戰。印度數字化的發展正在增加消費者對電子產品的需求，因此也增加了對國內電子產品生產能力的需求。但是，從該國的戰略角度來看，絕不能僅通過進口來滿足大量的消費者需求。因此，印度需要一個自力更生的本土半導體制造業。鑒于印度開展了幾項戰略性技術開發活動，因此必須給予該行業高度自由度。由于半導體制造行業是智力資本密集型產業，印度擁有巨大的戰略優勢和競爭優勢，因為其受過良好教育的青年人口眾多，并且每年生產大量的工程師。這是一個資本密集型行業，因此需要企業家和風險資本家冒險。因此，鑒于印度在當今世界上具有“成為超級大國的地位”，在多層次上擁有印度獨立的半導體產業是一項戰略上的必要。根據數十年的市場理解，研究，調查，報告以及與行業領導者和決策者的一對一對話，這里有一些個人見解：韓國和中國臺灣沒有遭受明顯的制造業損失美國要求將半導體行業宣布為必不可少的基礎設施和“基本業務”占全球半導體消費量近50%的中國大陸遭受了整整一個季度的沖擊，但又重新開始運作當人們適應了在家工作的新常態時，董事會級的設計和軟件開發工作已經放緩，但是在中國和印度，這種情況正在加速在中國設計和開發芯片封裝和芯片測試以及在中國和印度進行電子系統設計和制造時，供應鏈存在中斷和延誤的情況。在全球范圍內，公司將推遲計劃的硬件升級和其他長期遷移項目隨著越來越多的人在家工作，服務器需求將不斷增加，視頻流和會議的需求將大大增加。對企業IT和企業云解決方案的需求預計將保持穩定消費者將升級其私人IT基礎架構，以支持其工作或家庭學習活動跨許多網絡的視頻流將會增加在尚未啟動5G網絡的地區，電信提供商將推遲投資，并專注于改善現有網絡以適應不斷增長的數據流量短期內，如果半導體制造商想在衛生事件之后變得更強大，他們需要做的不僅僅是在經濟衰退期間應對運營挑戰，他們還必須評估當今電子和半導體價值鏈模型的潛在風險和脆弱性。半導體行業必須考慮轉變其全球供應鏈模型，以確保將來實現可靠的業務連續性計劃。許多公司都在地理層面集中了制造業，以實現優惠的激勵措施，稅收結構，低成本的勞動力以及與供應商和客戶的協同效應。從長遠來看，這些公司應考慮檢查其供應鏈戰略和運營模式，以解決地域集中和缺乏彈性的風險。這些公司必須開發國內或備用的自給自足模型。2019年2月25日發布了《2019年電子國家政策》(NPE2019)的愿景，通過提升和推動印度生產核心電子元件的能力，將印度定位為電子系統設計和制造(ESDM)的全球中心，包括芯片組，并為整個行業建立全球競爭的生態系統。吸引電子制造業投資為了吸引對該領域的投資，宣布了修改后的特殊激勵計劃(M-SIPS)，該計劃提供了貨幣激勵措施，以抵消建設電子零件制造部門的高額前期費用，從而吸引感興趣的公司的投資。現在，還有另一個計劃可以增加對電子制造業的投資。該計劃于2020年4月推出，被稱為促進電子元件和半導體制造計劃(SPECS)，旨在為構成電子產品供應鏈的商品制造提供25%資本支出的貨幣刺激。該計劃將平衡國內零部件和半導體制造的短缺，旨在擴大印度的電子制造供應鏈生態系統。根據SPECS，有各種類別的產品符合獎勵條件，從5,000萬印度盧比的最低投資門檻限額到100億印度盧比的最低投資門檻，包括半導體晶片和半導體集成芯片(IC)。隨著新近宣布的物聯網(IoT)時代的到來，新一代互連設備具有先進的計算能力，如果印度在電子芯片制造方面的基礎設施和資金問題得到解決，印度半導體行業將穩步崛起并擁有嶄新的前景被滿足。目前，幾乎所有半導體需求都來自美國，日本和中國臺灣等市場的進口。在半導體領域，印度擁有大量的人力資源，而人力資源則集中在設計方面，而不是制造方面。希望在未來幾年內這種情況可能會改變。（編輯：mz）

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