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瑞信表示，6月份博彩收入為272億澳門幣，按年跌3.7%，跌幅較預期的5%小。相信上月表現受到世界杯及賭波活動影響，若以每周數據分析，博彩收入趨勢呈穩定或略有改善。預料7月博彩收入介乎280-295億澳門幣。相信澳門博彩收入增長已觸底，在基本面穩定、市場預期低的情況，行業下半年或獲得重估。預料今年博彩毛收入(GGR)按年增11%至4,010億澳門幣，2015及2016年分別增14%及16%。該行認為，在高質素內地訪客增加，加上賭場營運商致力提升收益率下，中場業務的強勁增長將得以維持。貴賓廳業務近日放緩，主要受到中介人暫時收緊信貸收緊所致，相信貴賓廳收入第三季可復蘇。展望下半年，該行列出多個潛在動力，包括貴賓廳收入或於第三季復蘇、下半年受季節性因素提振、滬港通或令博彩業獲重估，以及政策風險有限。濠賭股當中，美高梅(02282.HK)+0.950(3.532%)沽空$4.48千萬;比率11.996%為該行首選，因管理層執行力穩健，加上估值不高昂，同時偏好金沙(01928.HK)+1.050(1.793%)沽空$2.11億;比率19.037%，因其資產基礎龐大。目標價方面，美高梅38.3元、金沙74元、永利(01128.HK)+0.050(0.164%)沽空$5.46千萬;比率20.136%37元、銀娛(00027.HK)+1.600(2.581%)沽空$1.59億;比率9.765%77元、新濠國際(00200.HK)+0.550(2.345%)沽空$2.65百萬;比率4.536%28.3元、澳博(00880.HK)+0.500(2.575%)沽空$9.13百萬;比率2.986%23.5元。評級全為「跑贏大市」。(nat)

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